美丽的大姐罗莎莉·卡伦不太友好，她担心两人的恋情会导致身份曝光。

与此同时，镇上却出现了几桩命案，死者从伤口看都是被猛兽袭击身亡。

但卡伦家族的人都知道，这并非是猛兽的咬痕，而是吸血鬼的。

这个小镇上，还有其他吸血鬼的存在，而他们并非和卡伦家族一样，而是真正的“肉食者”。

在一次棒球活动中，在爱丽丝的预知下，卡伦一家人感知到有同类靠近。

爱德华迅速反应过来，他神色慌张地想把贝拉带离场地，可为时已晚。

三道身影出现，这三人正是镇上多起伤人案的凶手——“肉食者”吸血鬼。

卡伦一家人严阵以待，他们不是害怕这三个吸血鬼，而是因为贝拉还在这里。

正当卡伦医生打发他们离开，危机即将解除时，一阵微风吹来，拂过贝拉的发丝。

“你们还带了点心啊？”

三人中的詹姆斯深吸了一口这股“香气”，他发现了贝拉居然是个人类，气氛瞬间变得剑拔弩张。

虽然三人因寡不敌众最终还是离去，可爱德华的神情依然紧绷。

他刚从读心术得知，詹姆斯的特异功能是追踪。

只要是詹姆斯认定的猎物，无论是谁，猎杀成功之前他都不会罢手。

而卡伦一家人对贝拉的保护，已经激起了他捕猎的兴趣...